報告摘要:板塊上漲0.19%,位列第十五位。

上周計算機板塊上漲0.19%,同期滬深300下跌0.59%,板塊跑贏大盤0.78個百分點,位列所有板塊第十五位。TMT其他三大板塊中,傳媒上漲3.54%,位列第3;電子上漲0.62%,位列第13位;通信上漲1.37%,位列第8位。創業板指數上漲1.90%。

網絡安全系及國家發展,勢在必行

網絡安全是此次習總書記訪美的一大主題。中美兩國已就這一問題達成一致,不支持以經濟利益為目的的網絡犯罪,兩國政府都不進行或支持通過網絡竊取知識產權的行為。兩國就打擊網絡犯罪達成重要共識,雙方將加強網絡犯罪調查合作和信息共享,探討網絡空間的國家行為準則。從今年7月網絡安全法草案的公布到此次習主席訪美,都預示著信息安全這股浪潮的迸涌而至。目前我國針對信息安全的相關戰略和技術依然存在很大的提升空間,然而信息安全緊系國家安全和發展,雖前路漫漫,卻勢在必行。

智慧醫療等待引爆點

從長期來看,以三醫聯動為牽引的智慧醫療如需大規模的爆發仍然需要至少三個推動因素。數據是貫穿智慧醫療的根本因素:互聯網醫療最終是依靠數據產生價值,而目前存在于醫療大數據的最大問題就是數據不易拿到。在數據公開之后,各家公司接觸數據平臺的途徑是一樣的,不一樣的是分析數據的技術設備。根據目前智慧醫療行業技術構成來看,將來對于醫療大數據的分析業務將以外延式并購或第三方介入為主。處方藥政策仍待放開:目前醫藥電商需要攻克的主要問題是處方外流問題。目前各家企業一邊借助平臺打擦邊球試水,一邊等待處方藥政策的真正松綁。商保控費是醫保未來面臨的一大難題:如今,商報控費只在各試點小范圍試行,主要方式是補充式和托管式,距離大規模的應用尚需時日。

維持行業“超配”

我們看好互聯網在新一輪經濟變革中的關鍵作用,建議中長期超配板塊。1)關注O2O、女性互聯網,在向互聯網的轉型中最看好健康和教育兩大領域,重點推薦萬達信息、鼎捷軟件、快樂購、新大陸、全通教育、銀江股份、榮之聯;2)互聯網金融,重點推薦信雅達、中科金財、贏時勝、銀之杰、證通電子、金證股份等;3)參與國產信息化,堅定云轉型戰略的IT企業,重點推薦華勝天成、東華軟件、中科曙光等;4)關注觸網轉型以及并購成長的小市值個股,重點推薦新開普、方直科技、明家科技、榮科科技等。

智慧城市信息動態。

(1)阿里簽約麗江加速“智慧城市”圈地;(2)佳都科技定向增發審核通過加碼智慧城市建設。

其它行業信息動態。

(1)京東白條資產證券化項目獲批10月深交所掛牌;(2)電視業務仍在虧損樂視開打“自殺式”價格戰;(3)掛號網宣布3.94億美元融資并更名為微醫集團;(4)口碑投10億推全民開店計劃欲60天招100萬商戶。

風險提示。

1)系統性風險;2)估值過高。

（來源：民生證券）

關鍵詞：健康醫療、智慧醫療、可穿戴設備、移動醫療、遠程醫療