凱樂科技5月5日晚間發布非公開發行股票預案，擬以12.42元/股的價格非公開發行股票不超過7900萬股，募集資金總額預計不超過98118萬元。通過本次發行及相關募投項目的實施，公司將向以互聯網信息化平臺為核心的軟硬件相結合IT產業轉型，醫療信息產業也將成為公司的新主業。

借定增謀劃轉型

根據定增預案，募資資金中18046.56萬元擬用于增資子公司上海凡卓，用于穿戴式智能設備產業化項目；20800萬元擬用于增資長信暢中，用于區域醫療信息一體化產業化項目；56371萬元擬用于償還金融機構債務。

通過此次定增，凱樂科技轉型的用意明顯。凱樂科技表示，公司的傳統主營業務為光纜制造、白酒的生產與銷售及房地產開發。2013年以來，公司上述三大傳統主業不同程度地受到市場環境變化的影響，光纜制造業競爭日益加劇；隨著“三公”消費禁令的不斷加嚴，白酒市場形勢嚴峻；房地產業也處于低迷階段。鑒于所處部分產業近年來景氣度有所下降，公司制定了“內涵式與外延式”并舉的戰略規劃，一方面調整產業結構，鞏固優勢產業；另一方面利用資本市場并購工具，通過收購兼并等方式轉型升級，創造新的利潤增長點。

2015年4月，公司已完成發行股份購買上海凡卓100%股權，將業務擴展至智能手機應用技術的研發和手機PCBA板的銷售領域。公司擬通過本次發行增資上海凡卓，用于穿戴式智能設備產業化項目建設，將業務拓展至可穿戴智能設備領域。另外，通過20800萬元增資長信暢中，公司持有長信暢中的股比例將達到52.14%，成為其控股股東，公司業務進一步拓展至醫療信息相關的軟件開發及應用系統集成領域。

值得注意的是，在此次5名非公開發行對象中，天津硅谷天堂現身其中，認購1000萬股。2014年以來，硅谷天堂以其首創的“PE+上市公司”的并購模式為市場所熟知。隨著硅谷天堂的加入，凱樂科技未來的并購預期將大大增強。

進入醫療信息化領域

公司表示，本次發行完成后，長信暢中將成為公司的控股子公司。長信暢中主要從事計算機軟件開發及銷售、技術服務與系統集成業務，公司將以長信暢中為平臺進入醫療信息化產業。隨著區域醫療信息一體化產業化項目的建設推進，醫療信息產業將成為公司的新主業。

凱樂科技發力醫療信息產業，主要是看中了未來我國醫療信息化需求將進一步增加的趨勢。

另一方面，我國醫療資源配置不均，醫療信息化平臺能夠實現資源配置。我國地區間醫療資源差距較大，城市人口平均擁有的醫療資源是農村人口的2.5倍以上。醫療資源的分布與地區的經濟發展情況直接掛鉤。醫 療信息化能夠協助移動醫療實現醫生和患者的遠程交流、患者體征和病理數據的實時傳輸等，在很大程度上能夠優化醫療資源配置。一方面，我國人口老齡化等問題加劇了醫療需求，醫療信息化是趨勢。據Bloomberg預計，到2050年中國65歲以上人口占比將達到33.3%。老齡化加劇，空巢老人數量增加，刺激醫療服務需求大增。同時，慢性病年輕化和亞健康人群數量的增加，也大大增加了對醫療服務的需求。醫療信息化能夠實現數據管理、提升醫療服務率，緩解人口老齡化等社會問題對醫療服務的需求壓力。（責任編輯：西西 來源：中證網）