亞馬遜計劃6月18日發布創新產品。亞馬遜在Youtube上公布了一段炫耀新產品的視頻,視頻顯示很多人在產品前搖頭晃腦,表現的非常興奮。亞馬遜計劃于6月18日召開新品發布會,不出意外將會發布亞馬遜智能手機,預計亞馬遜手機一共有6枚攝像頭,除了前后兩個常規的攝像頭以外,機身正面四個角落還擁有4顆VGA攝像頭,這些攝像頭一起工作能夠讓手機具備3D顯示效果和3D手勢識別、眼球運動追蹤的功能。亞馬遜還將采用Omron的OkaoVison臉部識別技術,來追蹤人的頭部位置。預計攝像頭相關公司歐菲光及亞馬遜供應鏈公司欣旺達、長盈精密可望受益。
面板價格繼續上漲,白為民表示大陸面板缺口仍有7000萬。根據6月4日DisplaySearch公布的面板價格,32寸面板再次上漲,漲幅2美金,從3月報價低點至今已接近10%漲幅。32寸產品的結構性短缺將會利好目前仍以小尺寸產品為主的中國面板企業,京東方、TCL可望受益。中國電子視像協會副會長白為民率團訪問臺灣時表示2014年大陸面板產量4700萬,相比大陸1.2億臺電視產量來說仍有7000萬片的缺口,今年對臺采購仍將達到2700萬片,45億美元規模。長期來看面板產能向大陸地區移轉趨勢明確,大陸面板上游產業利用政策優勢孵化技術與產能,并逐步打入國際客戶供應體系將是必然,東旭光電等企業可望受益。
Computex引爆可穿戴設備與物聯網。本屆Computex6月3日到7日在臺北舉辦,PC界大佬Intel與微軟紛紛舉辦主題演講。Intel的新總裁詹睿妮以“科技旅程”為主題發表演講,并首次揭開了14納米的CoreM處理器。同時還預言未來電腦產業將是手機/平板/筆記本電腦/穿戴設備的多元化形態。而穿戴設備產品是本屆最熱門的科技產品,共有59家廠商展出此類產品,20%產品涉及物聯網技術。Acer推出了首款穿戴設備LiquidLeap;神達推出了穿戴式的個人健康管理解決方案MiWELL;首次參展的聯發科技則秀出為智能穿戴設備打造的Aster芯片以及Linklt平臺。
電子投資進入糾結期,看清趨勢把握布局機會。隨著近期消費電子整體估值修復,目前不少投資者對接下來的電子投資陷入較為糾結的態度。部分投資人認為電子的估值水平相對計算機和傳媒并沒有絕對的估值優勢,另一部分投資人也在擔心市場預期問題。我們認為相比于糾結6月的基本面,更重要的是看清楚三、四季度的趨勢,一旦度過6月的糾結期,7月進入蘋果產品的新品備貨階段,行業基本面將進入持續向好階段,考慮到今年蘋果的多款新品將自3季度末依次發布,我們認為市場對蘋果產業鏈的熱情也將逐步提升,近期在股價糾結中,建議擇機布局3季度具有較大彈性的相關公司。而對于LED,我們認為目前市場情緒已經過度悲觀,事實上隨著照明需求的啟動,即使背光需求有所下降也將不會改變行業整體向好的趨勢,建議近期可以關注調整過多的LED相關公司。
重點推薦組合:長盈精密、欣旺達、環旭電子、安潔科技、勁勝精密、德賽電池、歐菲光、三安光電、陽光照明、歌爾聲學、光韻達